Vânzări, clienți și oferte
CRM pentru clienți, oferte și vânzări bine organizate.
Centralizezi lead-urile și clienții, trimiți oferte în câteva minute și le transformi instant în contracte sau facturi, fără să pierzi contextul între canale.
Parte din ecosistemul iPlan 360
PIPELINE COMERCIAL
Fiecare oportunitate, vizibilă.
profiluri și istoric comercial într-un loc comun
oferte, contracte și facturi conectate
responsabilități și următorii pași vizibili
Ce este un CRM pentru o firmă?
Un CRM este un sistem pentru gestionarea relației cu clienții, de la prima solicitare până la colaborările ulterioare. În iPlan Digital, CRM conectează lead-uri, contacte, oportunități, devize, oferte și contracte. Echipa păstrează istoricul discuției, responsabilul și următorul pas, iar contextul comercial poate continua către proiecte, facturare și încasări.
CRM, pe înțelesul echipei tale
Un CRM păstrează relația cu clientul într-un loc comun: cine a cerut o ofertă, ce s-a discutat, ce documente s-au trimis și care este următorul pas. În iPlan, aceste informații însoțesc clientul și atunci când vânzarea devine proiect sau factură.
Ce rezolvă CRM-ul din iPlan Digital
Relația cu clientul, fără informații pierdute.
Dacă lead-urile și clienții trăiesc azi în mai multe fișiere și conversații, aici este ordinea de care ai nevoie.
Lead-uri și clienți într-un singur loc
Profiluri complete pentru fiecare client potențial sau existent, cu istoricul discuțiilor și al ofertelor păstrat coerent.
Oferte generate rapid
Creezi oferte personalizate în câteva minute și le transformi cu un click în contracte sau facturi.
Follow-up fără scăpări
Vezi exact ce lead așteaptă un răspuns și cine este responsabil, fără să te bazezi pe memoria fiecărui coleg.
Cum se leagă activitatea
O cerere nouă. Un traseu pe care îl poți urmări.
Un coleg preia o solicitare, altul pregătește oferta, iar operaționalul începe livrarea. Continuitatea informației contează la fiecare schimbare de responsabil.
- 01
Păstrezi cererea și contextul
Înregistrezi clientul potențial și informațiile relevante. Echipa poate urmări oportunitatea fără să reconstruiască discuția din apeluri și mesaje.
- 02
Pregătești oferta
Folosești datele clientului și istoricul comercial pentru o ofertă coerentă. Vezi stadiul discuției și pregătești revenirea potrivită.
- 03
Continui cu documentele
Oferta acceptată poate continua în contract și facturare. Datele comerciale rămân legate între ele, pentru o predare mai clară.
- 04
Predai către execuție
Clientul, contractul și proiectul păstrează același context. Colegii care livrează pot înțelege ce s-a convenit înainte să înceapă lucrul.
Ce include soluția CRM
Tot contextul comercial, într-un singur loc.
Fiecare etapă a relației cu clientul rămâne vizibilă, de la primul contact până la fidelizare.
Gestionare lead-uri și clienți
Un pipeline unic pentru toate oportunitățile comerciale, ușor de filtrat și de urmărit.
- Profiluri detaliate de clienți potențiali și existenți
- Istoric complet al interacțiunilor și ofertelor
- Segmentare și filtrare rapidă a pipeline-ului
Oferte, contracte și facturare
Documentele comerciale se generează din aceleași date, fără reintroduceri manuale.
- Oferte personalizate generate în câteva minute
- Transformare instant a ofertei în contract sau factură
- Urmărirea plăților și a stadiului fiecărei oferte
Explorează CRM
Relația cu clientul are mai multe etape. Informația trebuie să le urmeze.
Dincolo de o listă de contacte, ai nevoie să înțelegi cererea, să pregătești răspunsul și să continui colaborarea. Explorează activitățile comerciale și legătura lor cu restul platformei.
CRM · 01 / 06
Începi fiecare discuție cu contextul potrivit.
Profilul clientului adună informațiile de contact și istoricul comercial. Când o conversație este preluată de alt coleg, datele și documentele existente îl ajută să înțeleagă ce s-a discutat, nu doar pe cine trebuie să sune.
- Datele companiei și persoanele cu care discuți
- Istoricul interacțiunilor și al ofertelor
- Informațiile relevante pentru următoarea revenire
Un client revine cu o cerere după câteva luni. Echipa pornește de la colaborarea anterioară, în loc să-i solicite din nou toate detaliile.
CRM · 02 / 06
Știi ce este deschis și ce pas urmează.
Lead-urile au nevoie de un traseu comercial, nu doar de un loc de stocare. Pipeline-ul, responsabilul și activitățile de urmărire ajută echipa să distingă o cerere nouă de o ofertă în discuție sau de o oportunitate care așteaptă o decizie.
- Stadiul oportunității și responsabilul
- Segmentare și filtrare pentru prioritizare
- Sarcini și termene pentru următorii pași
În ședința de vânzări verifici oportunitățile care necesită o acțiune și stabilești cine revine la client și cu ce informație.
CRM · 03 / 06
Transformi nevoia clientului într-o propunere clară.
Devizul detaliază articolele, prețurile și specificațiile. Oferta pune propunerea comercială în contextul clientului. Folosirea catalogului și a acelorași informații de bază susține consecvența documentelor pe care le pregătește echipa.
- Produse, servicii și articole din catalog
- Deviz cu detalii despre ceea ce propui
- Ofertă personalizată și stadiu comercial vizibil
Clientul solicită o lucrare. Pregătești estimarea și oferta, iar colegii pot înțelege ce include propunerea înainte de a continua discuția.
CRM · 04 / 06
Ce ai vândut rămâne legat de ceea ce livrezi.
Oferta acceptată continuă către contract și documentele financiare. Legătura dintre acestea păstrează datele clientului și înțelegerea comercială, pentru ca echipa să poată urmări colaborarea fără documente izolate.
- Transformarea ofertei în contract sau factură
- Documente comerciale legate de client
- Urmărirea plăților în zona financiară
Înainte de facturare verifici documentele colaborării. Oferta, contractul și situația financiară pot fi urmărite în același context.
CRM · 05 / 06
O promisiune comercială devine o acțiune vizibilă.
Calendarul și sarcinile ajută la organizarea întâlnirilor și a revenirilor. Când vânzarea trece către execuție, clientul, contractul și documentele relevante rămân repere comune pentru echipa care preia livrarea.
- Activități cu responsabil, termen și status
- Context pentru predarea către echipa de proiect
- Vizibilitate asupra activității prin BI
Colegul care pregătește execuția poate verifica ce s-a convenit comercial înainte să planifice activitățile lucrării.
CRM · 06 / 06
Colaborarea nu dispare după prima lucrare.
Istoricul clientului, documentele și activitățile înregistrate rămân utile pentru solicitările viitoare. Pentru firmele de servicii, traseul PRO explică legătura dintre lead, lucrare finalizată și contextul necesar pentru mentenanță sau revizii.
- Istoric comercial și documente ale colaborării
- Informații pentru o nouă cerere
- Continuitate către fluxul dedicat iPlan PRO
La o solicitare de revizie consulți lucrarea anterioară și documentele de predare. Acest istoric ajută la pregătirea următoarei intervenții.
Exemplu de utilizare · flux ilustrativ
Un client cere o ofertă. Colegii trebuie să continue aceeași discuție.
O solicitare intră în vânzări, oferta este acceptată, apoi lucrarea este preluată de operațional. La fiecare schimbare de responsabil, echipa are nevoie de contextul potrivit.
Ce s-a cerut și ce s-a ofertat?
Profilul clientului, devizul și oferta explică solicitarea și propunerea comercială.
Ce trebuie să livrăm?
Contractul, documentele și sarcinile păstrează legătura cu înțelegerea acceptată.
Ce avem de facturat și încasat?
Documentele financiare continuă colaborarea începută în CRM.
Când are sens soluția CRM
Se potrivește modului în care lucrezi?
Mai ales dacă echipa comercială pierde timp reconstruind contextul unui client din mai multe surse.
- Lead-urile ajung din mai multe canale și se pierd în drum spre echipa de vânzări.
- Ofertele se fac manual, în documente separate, greu de urmărit.
- Nu ai o imagine clară asupra a ce se întâmplă cu fiecare oportunitate deschisă.
- Vrei rapoarte în timp real despre vânzări, nu estimări din memorie.
Aceeași activitate. Perspective diferite.
Ce se schimbă pentru fiecare rol?
Alege perspectiva care te interesează și urmărește informațiile de care are nevoie fiecare echipă.
Vânzări
Intri în discuție cu istoricul la îndemână.
Când revii la un client după câteva zile, ai nevoie de mai mult decât un număr de telefon. Profilul, oferta și stadiul oportunității te ajută să continui conversația de unde a rămas.
- Client și istoric comercial
- Ofertă și stadiul discuției
- Următorul pas și responsabil
Management
Vezi unde este nevoie de atenție.
Un proces comercial devine mai ușor de coordonat atunci când poți vedea oportunitățile și documentele în același context. Discuția cu echipa pornește de la situația din sistem.
- Oportunități deschise
- Activitate comercială vizibilă
- Legătură cu rapoartele BI
Operațional
Preiei lucrarea cu informațiile necesare.
O vânzare închisă este începutul livrării. Legătura dintre client, contract și proiect ajută echipa să înțeleagă solicitarea și documentele relevante.
- Clientul proiectului
- Contract și documente
- Continuitate spre PM și ERP
Explorează înainte să alegi
Începe cu un flux, apoi privește imaginea de ansamblu.
Vezi reperele unui traseu și continuă în turul vizual iPlan Digital.
Întrebări despre CRM-ul iPlan Digital
Claritate înainte de implementare.
Răspunsuri clare înainte de următorul pas.
CRM-ul funcționează separat sau împreună cu restul iPlan Digital?+
Funcționează integrat cu modulele de proiecte, task-uri și documente, astfel încât un client sau un contract rămân legate de tot ce se întâmplă ulterior în execuție.
Pot importa clienții și ofertele existente?+
Da, echipa de implementare te ajută să transferi datele existente astfel încât să pornești cu istoricul deja organizat.
Se potrivește pentru orice tip de business?+
Da. Fluxul de lead - ofertă - contract - factură este configurabil și se adaptează atât pentru servicii, cât și pentru produse sau proiecte.
Cu ce diferă un CRM de o agendă de contacte?+
Agenda păstrează date de contact. CRM-ul adaugă contextul comercial: oportunități, istoricul interacțiunilor, oferte și documente. Astfel, relația cu un client poate fi urmărită și de colegul care preia următorul pas.
Ce ar trebui să pregătesc pentru o demonstrație?+
Alege un exemplu de cerere, o ofertă obișnuită și etapele prin care trece până la contract. Pornind de la acest traseu, putem discuta concret despre datele, documentele și responsabilitățile echipei tale.
Pot organiza revenirile la clienți?+
Poți folosi sarcini și calendar pentru activitățile comerciale, împreună cu stadiul oportunității și responsabilul. În demonstrație, verifică modul în care echipa ta ar urmări ofertele care așteaptă un răspuns.
Cum urmăresc rezultatele comerciale?+
Zona BI aduce rapoarte despre vânzări și activitatea înregistrată. Alege împreună cu echipa indicatorii, perioadele și regulile de înregistrare, astfel încât comparațiile să aibă sens.
Pot păstra istoricul pentru mentenanță și revizii?+
Istoricul clientului și documentele lucrării rămân repere pentru colaborările ulterioare. Pentru firme de servicii, iPlan PRO explică acest traseu și folosirea istoricului la pregătirea următoarei intervenții.
iPlan Digital · CRM
Pune vânzările pe un singur traseu clar
Mai puțin timp pierdut cu reconstruirea contextului și mai mult timp pentru vânzare și relația cu clientul.