iPlan Digital
Devize și oferte comerciale într-un singur flux
Un program de devize și oferte păstrează structura lucrării și propunerea comercială în contextul clientului. În iPlan Digital, catalogul, devizul, oferta client și contractul formează un traseu documentat: ce propui, pe ce se bazează prețul și ce condiții sunt acceptate.
Ce informații conține un deviz?
Devizul detaliază articolele lucrării, cantitățile, prețurile și specificațiile. Serviciile, manoperele și materialele relevante explică estimarea, înainte de transmiterea propunerii comerciale.
Catalogul: o bază comună de produse și servicii
Produsele și serviciile din catalog oferă denumiri, prețuri și specificații comune. Echipa pornește de la aceeași bază când pregătește documentele, apoi verifică articolele și cantitățile pentru lucrarea concretă.
De la deviz la ofertă și contract
Devizul explică structura propunerii. Oferta prezintă clientului condițiile comerciale și rămâne în istoricul discuției. Când propunerea este acceptată, contractul păstrează cadrul colaborării și legătura cu ceea ce urmează să fie livrat.
Exemplu ilustrativ: ofertarea unei lucrări de instalare
O firmă primește o solicitare de instalare. Responsabilul clarifică cerințele, selectează echipamentele și serviciile din catalog și completează cantitățile în deviz. Oferta rămâne lângă profilul clientului. La revenire, colegul verifică ce s-a propus și stadiul răspunsului; după acord, continuă cu documentele contractuale.
Întrebări despre acest flux
Care este diferența dintre deviz și ofertă?
Devizul detaliază componentele și valorile lucrării. Oferta prezintă propunerea comercială către client. Sunt documente cu roluri diferite, păstrate în același context.
Cum urmărești răspunsul clientului?
Verifici oferta și stadiul discuției în contextul clientului. Responsabilul poate pregăti următoarea revenire folosind istoricul disponibil, fără să reconstruiască propunerea din mesaje.
Poate continua oferta într-un contract?
Fluxul documentat conectează oferta acceptată cu contractul și documentele ulterioare. Condițiile agreate trebuie verificate înainte de continuarea colaborării.