Relația comercială
Clienți și contacte → catalog și deviz → ofertă → contract. Datele comerciale rămân repere pentru colegii care facturează și livrează.
Explorează CRMPlatforma iPlan Digital
28 de module.
Un singur context de lucru.
Datele, echipele și procesele lucrează împreună: de la prima ofertă până la raportul final.
Alege modulele după proces, nu după nume.
O ofertă poate continua în contract, activități, resurse și documente financiare. Catalogul de mai jos te ajută să identifici piesele relevante. Caută un modul sau filtrează după activitatea pe care vrei să o organizezi.
Nu alegi doar funcții. Alegi un mod de lucru.
Găsește modulele pornind de la activitatea pe care vrei să o organizezi.
Cele 28 de module sunt reperele concrete. CRM, ERP, Project Management și BI explică felul în care acestea susțin relația comercială, resursele, execuția și analiza.
Resurse și financiar
Furnizori și oferte → comenzi și achiziții → stocuri → facturi și încasări. Poți urmări documentele și resursele în contextul activității.
Explorează ERPExecuție și echipă
Calendar și sarcini → oameni și pontaje → documentație și fotografii → proces-verbal. Planul de lucru este completat de istoricul execuției.
Explorează Project ManagementAnaliză și decizii
Informațiile din activitatea comercială, financiară și de proiect alimentează rapoartele BI. Poți trece de la situația înregistrată la întrebările relevante pentru management.
Explorează BI28 din 28 module afișate
01
Catalog
Păstrezi produsele, serviciile și articolele de lucru într-un catalog unic, gata de folosit în documente și procese.
În practică +
- Când îl folosești
- Pregătești o ofertă sau un deviz pe baza articolelor și serviciilor folosite de companie.
- Ce păstrezi în evidență
- O bază comună de denumiri, prețuri și specificații pentru documentele echipei.
02
Oferte furnizori
Centralizezi propunerile și prețurile furnizorilor pentru comparații rapide și decizii de achiziție mai bune.
În practică +
- Când îl folosești
- Ai propuneri de la mai mulți parteneri pentru același necesar.
- Ce păstrezi în evidență
- Prețurile și condițiile ofertate, păstrate lângă furnizorul relevant.
03
Comenzi
Creezi, urmărești și confirmi comenzile către furnizori fără să pierzi legătura cu necesarul inițial.
În practică +
- Când îl folosești
- Necesarul este clar și trebuie urmărit în relația cu furnizorul.
- Ce păstrezi în evidență
- Comanda și contextul solicitării pentru colegii care continuă aprovizionarea.
04
Devize
Construiești devize clare, cu articole, prețuri și specificații, fără reintroducerea datelor.
În practică +
- Când îl folosești
- Trebuie să detaliezi ce propui și cum este construită estimarea.
- Ce păstrezi în evidență
- Articole, cantități, prețuri și specificații pentru pregătirea propunerii.
05
Contracte
Generezi și păstrezi contractele într-un flux conectat cu devizul, clientul și activitatea livrată.
În practică +
- Când îl folosești
- O propunere acceptată trebuie să continue într-o colaborare documentată.
- Ce păstrezi în evidență
- Înțelegerea comercială, legată de client și de activitatea de livrat.
06
Oferte client
Trimiți oferte comerciale profesioniste și urmărești fiecare etapă până la aprobare sau follow-up.
În practică +
- Când îl folosești
- Pregătești o propunere și urmărești răspunsul clientului.
- Ce păstrezi în evidență
- Oferta și stadiul discuției, pentru o revenire informată.
07
Procese verbale
Documentezi predări, recepții și confirmări de activitate într-un format standardizat și ușor de găsit.
În practică +
- Când îl folosești
- Predai o etapă sau confirmi o activitate realizată.
- Ce păstrezi în evidență
- Documentul de predare ori recepție, util și la o verificare ulterioară.
08
Achiziții
Planifici cererile, comenzile și furnizorii din același context operațional.
În practică +
- Când îl folosești
- Resursele necesare trebuie corelate cu furnizorii și comenzile.
- Ce păstrezi în evidență
- Istoricul aprovizionării în contextul activității pentru care a fost pregătită.
09
Facturi
Emiți documente de facturare conectate la contracte, clienți și livrare.
În practică +
- Când îl folosești
- Activitatea ajunge la facturare și trebuie verificată în raport cu documentele comerciale.
- Ce păstrezi în evidență
- Factura și legătura ei cu clientul, contractul și livrarea.
10
Proforme
Generezi proforme pentru confirmarea comenzilor și urmărești transformarea lor în facturi finale.
În practică +
- Când îl folosești
- Colaborarea presupune un document proformă înainte de factura finală.
- Ce păstrezi în evidență
- Documentul preliminar și continuitatea către facturarea finală.
11
Încasări
Vezi plățile primite, restante și impactul lor asupra fluxului de numerar.
În practică +
- Când îl folosești
- Verifici ce s-a plătit și ce sumă mai trebuie urmărită.
- Ce păstrezi în evidență
- Situația încasărilor, completând evidența documentelor emise.
12
Stocuri
Urmărești disponibilitatea, mișcările și necesarul de materiale în timp real.
În practică +
- Când îl folosești
- Planifici o lucrare sau verifici necesarul de aprovizionare.
- Ce păstrezi în evidență
- Disponibilitatea și mișcările resurselor, pe baza operațiunilor înregistrate.
13
Inventar
Știi ce active ai, unde sunt alocate și cum se mișcă între echipe sau locații.
În practică +
- Când îl folosești
- Ai active distribuite între echipe sau locații.
- Ce păstrezi în evidență
- Evidența activelor și a alocării lor, pentru verificări și planificare.
14
Sarcini
Atribui responsabilități, urmărești progresul și menții fiecare următor pas vizibil.
În practică +
- Când îl folosești
- O activitate trebuie preluată de un coleg și urmărită până la închidere.
- Ce păstrezi în evidență
- Responsabilul, termenul și stadiul activității.
15
Pontaje
Înregistrezi timpul lucrat și îl legi de echipă, proiecte și activități reale.
În practică +
- Când îl folosești
- Înregistrezi efortul echipei pentru proiecte și activități.
- Ce păstrezi în evidență
- Timpul de lucru, pentru urmărire operațională și analiză.
16
Manopere
Planifici și urmărești activitățile de lucru, costurile și timpul consumat pentru fiecare intervenție.
În practică +
- Când îl folosești
- Vrei să detaliezi munca efectivă necesară unei intervenții.
- Ce păstrezi în evidență
- Activitățile, timpul și costurile de lucru înregistrate.
17
Concedii
Gestionezi cererile de concediu, aprobările și disponibilitatea echipei într-un singur loc.
În practică +
- Când îl folosești
- Pregătești disponibilitatea echipei pentru perioada următoare.
- Ce păstrezi în evidență
- Cererile, aprobările și perioadele de absență.
18
Clienți
Păstrezi profilurile clienților, istoricul comercial și toate documentele relevante la îndemână.
În practică +
- Când îl folosești
- Preiei o cerere nouă sau revii la o colaborare existentă.
- Ce păstrezi în evidență
- Profilul, istoricul comercial și documentele clientului.
19
Angajați
Centralizezi datele echipei, rolurile, documentele și activitatea operațională a fiecărui angajat.
În practică +
- Când îl folosești
- Coordonezi oamenii, rolurile și informațiile lor operaționale.
- Ce păstrezi în evidență
- Datele și documentele echipei într-o evidență comună.
20
Furnizori
Organizezi partenerii de achiziție, datele de contact, documentele și istoricul colaborării.
În practică +
- Când îl folosești
- Revii la un partener sau pregătești o nouă achiziție.
- Ce păstrezi în evidență
- Contactele, documentele și istoricul colaborării cu furnizorul.
21
Contacte
Menții o bază unică pentru clienți, furnizori, parteneri și persoanele de contact.
În practică +
- Când îl folosești
- Ai mai multe persoane de contact la clienți, furnizori sau parteneri.
- Ce păstrezi în evidență
- O evidență comună a persoanelor cu care colaborează echipa.
22
Calendar
Păstrezi termenele, întâlnirile și activitățile importante într-o vedere comună.
În practică +
- Când îl folosești
- Trebuie să corelezi întâlniri, activități și termene.
- Ce păstrezi în evidență
- Reperele de timp necesare coordonării zilnice.
23
Avizier
Publici anunțuri și informații interne astfel încât echipa să vadă actualizările importante la timp.
În practică +
- Când îl folosești
- O informație internă trebuie să fie disponibilă echipei.
- Ce păstrezi în evidență
- Anunțurile importante într-un loc comun, nu doar în conversații individuale.
24
Note
Captezi informația de lucru direct lângă clientul, proiectul sau activitatea potrivită.
În practică +
- Când îl folosești
- Apare un detaliu de lucru care trebuie păstrat pentru următorul coleg.
- Ce păstrezi în evidență
- Contextul explicativ lângă clientul, proiectul sau activitatea relevantă.
25
Fișiere
Organizezi documentele în siguranță și le distribui echipei cu control al accesului.
În practică +
- Când îl folosești
- Echipa are nevoie de documente comune pentru a continua activitatea.
- Ce păstrezi în evidență
- Fișierele organizate și accesul stabilit pentru colaborare.
26
Documente comerciale
Păstrezi ofertele, contractele, facturile și alte documente comerciale într-un spațiu ușor de urmărit.
În practică +
- Când îl folosești
- Verifici propunerea, contractul sau documentele financiare ale colaborării.
- Ce păstrezi în evidență
- Documentele care explică relația comercială și etapele sale.
27
Documente tehnice
Centralizezi planuri, instrucțiuni, specificații și documentația necesară execuției.
În practică +
- Când îl folosești
- Execuția depinde de planuri, instrucțiuni sau specificații.
- Ce păstrezi în evidență
- Documentația necesară realizării și verificării lucrării.
28
Fotografii
Încarci și organizezi imagini de lucru, de progres sau de recepție direct în contextul corect.
În practică +
- Când îl folosești
- Trebuie să documentezi o situație, progresul sau recepția.
- Ce păstrezi în evidență
- Imaginile de lucru, păstrate în contextul activității.
Un singur flux
De la prima ofertă până la raportul final,
contextul rămâne intact.
Creezi oferta și păstrezi datele clientului.
Transformi aprobarea în contract, proiect și activități.
Coordonezi achiziții, stocuri, oameni și documente.
Urmărești facturarea, încasările și performanța în timp real.
iPlan Digital
Alege modulele care susțin modul în care lucrezi.
Pornim cu fluxurile de care ai nevoie acum și conectăm restul pe măsură ce operațiunea crește.
Cum citești catalogul
Un punct de pornire pentru discuția cu echipa.
Alege un traseu complet și verifică modulele care îi păstrează informația.
Cum aleg modulele cu care să încep?+
Identifică un proces pe care îl repeți des: pregătirea unei oferte, organizarea unei lucrări sau aprovizionarea. Notează datele de intrare, documentele rezultate și oamenii implicați. Acestea te ajută să alegi modulele relevante.
Care este legătura dintre catalog și CRM, ERP, PM sau BI?+
Catalogul prezintă modulele concrete, iar paginile CRM, ERP, PM și BI explică perspectivele asupra activității: relație comercială, resurse, execuție și analiză. Același document poate avea un rol în mai multe etape ale procesului.
Explorează înainte să alegi
Începe cu un flux, apoi privește imaginea de ansamblu.
Vezi reperele unui traseu și continuă în turul vizual iPlan Digital.