Colectare cu context
Păstrăm serviciul solicitat, sursa și informațiile necesare continuării. Câmpurile au un scop explicabil; nu cerem date suplimentare doar fiindcă pot fi colectate și nu amestecăm o cerere nouă cu o acțiune deja confirmată.
iPlan AI Automation · Soluții
O cerere nouă are nevoie de un pas următor, nu de încă un inbox.
Organizăm traseul unei solicitări din formular, email sau conversație telefonică spre înregistrare, responsabil și acțiunea de continuare.
Parte din ecosistemul iPlan 360
iPlan AI AutomationEXEMPLU ILUSTRATIV
Lead-uri și follow-up
Un traseu. Un rezultat clar.
- 01Cerere
Un formular sau un apel aduce o solicitare.
- 02Regulă
Datele și responsabilul sunt verificate.
- 03Acțiune
Se creează pasul de lucru și notificarea agreată.
Scenariu orientativ. Nu este un flux activ sau un rezultat măsurat.
Înțelege serviciul
O solicitare nouă merită un traseu complet
Un flux pentru lead-uri leagă sursa cererii de înregistrare, responsabil și acțiunea următoare. Poate porni din formular, e-mail sau un rezultat de conversație disponibil prin integrare. Nu înlocuiește relația comercială și nu transformă orice contact într-un client potrivit. Pentru iPlan, accentul este pe continuitate: informația ajunge unde trebuie, iar echipa vede dacă a fost preluată sau are nevoie de atenție.
Cererea se pierde ușor când fiecare canal are propriile notificări. Un flux comun ajută echipa să vadă cine preia și ce urmează.
iPlan AI Automation
Ce se poate configura
Funcțiile sunt alese pentru procesul tău și se verifică în raport cu planul, accesul și regulile aprobate.
Verificarea completitudinii
Diferențiem o solicitare utilizabilă de una fără date esențiale. Valorile lipsă sau contradictorii pot duce spre clarificare, nu spre o înregistrare completată prin presupuneri.
Identificarea dublurilor
O persoană poate reveni prin alt canal. Stabilim criterii de căutare și actualizare, cu atenție la cazurile în care un e-mail comun sau un număr de telefon nu identifică sigur aceeași oportunitate.
Repartizare după reguli
Cererea poate fi alocată după serviciu, zonă sau responsabilitate comercială, dacă datele și sistemele permit. Definim și ce se întâmplă când nimeni nu este disponibil sau regula nu găsește o potrivire.
Follow-up cu oprire
O revenire are sens numai într-un context acceptat. Intervalele, canalele, numărul de încercări și oprirea la răspuns, refuz sau schimbare de status sunt stabilite înainte de activare.
Vizibilitate pentru echipă
Un mesaj trimis nu înseamnă o cerere preluată. Urmărim starea operației și responsabilul; excepțiile trebuie să ajungă într-un loc cunoscut, fără să producă notificări repetitive pentru același caz.
Pe scurt
Trei repere pentru echipa ta.
Colectare și structurare
Câmpuri utile, sursa cererii și verificări de completitudine înainte de a continua.
Repartizare și notificare
Reguli pentru echipă, serviciu sau zonă, inclusiv situațiile fără responsabil disponibil.
Revenire controlată
Acțiuni de follow-up în funcție de status, acordurile de comunicare și răspunsul clientului.
Un exemplu concret
Exemplu: o cerere de ofertă ajunge la persoana potrivită
O firmă oferă servicii în mai multe zone. Formularul general trimite toate solicitările către aceeași adresă, iar repartizarea se face manual.
Exemplu ilustrativ; nu presupune conectori deja activați sau creșteri de conversie demonstrate.
- 01
Formularul transmite serviciul și zona, cu un identificator al solicitării.
- 02
Fluxul verifică informațiile și caută o înregistrare relevantă în sistemul permis.
- 03
Regula atribuie responsabilul sau trimite cazul către coada de verificare.
- 04
O acțiune de follow-up este pregătită numai dacă statusul și regulile de comunicare o permit.
Cererea are context și un pas de continuare vizibil. Calitatea lead-ului și rezultatul vânzării rămân de evaluat de echipă.
Criterii pentru o alegere informată
Acțiunea depinde de starea cererii
| Stare | Acțiune de analizat | Control necesar |
|---|---|---|
| Nouă și completă | Înregistrare și repartizare | Confirmarea destinației. |
| Informație lipsă | Clarificare sau verificare | Fără valori inventate. |
| Posibilă dublură | Corelare cu istoricul | Identitate și oportunitate distinctă. |
| Răspuns primit | Actualizare și oprirea revenirii | Status verificat înainte de mesaj. |
| Fără responsabil | Coadă de rezervă | Persoană desemnată pentru preluare. |
Comparație operațională orientativă, nu benchmark de performanță sau o afirmație despre toate serviciile concurente.
iPlan AI Automation
De la analiză la utilizare
- 01
1. Definim o cerere utilă
Clarificăm serviciile, datele obligatorii și condițiile de preluare. Separăm solicitarea comercială de alte mesaje, precum suportul sau o întrebare administrativă.
- 02
2. Legăm sursa de destinație
Mapăm câmpurile către sistemul convenit și verificăm accesul. Regulile se construiesc în jurul operațiilor reale, nu în jurul unei promisiuni că orice formular se conectează automat.
- 03
3. Testăm traseul și oprirea
Verificăm cerere completă, dublură, date lipsă și răspuns primit înainte de revenire. Testele nu trebuie să contacteze persoane reale fără aprobarea necesară.
- 04
4. Pornim controlat
Lansăm pentru o sursă sau un serviciu delimitat. Comparăm intrările cu înregistrările create și revizuim excepțiile înainte de extinderea la alte echipe sau canale.
Pregătire pentru utilizare
Ce pregătim pentru implementare
Contract de colectare
Câmpuri, surse și condiții de acceptare pentru cererile incluse în scop.
Reguli de repartizare
Responsabili, priorități și cale de rezervă pentru solicitările fără potrivire.
Scenarii de continuare
Acțiuni, mesaje aprobate și condiții explicite de oprire, în limitele canalelor configurate.
Verificări și vizibilitate
Scenarii testate și instrucțiuni pentru investigarea unei cereri care nu a ajuns în fluxul corect.
Buget și condiții
Costul urmărește varietatea traseelor
Estimarea separă configurarea fluxului de licențe și consumul de e-mail, mesagerie sau telefonie. Numărul de contacte singur nu descrie complexitatea; contează regulile și excepțiile care trebuie gestionate.
Surse, câmpuri și operații în sistemul țintă.
Reguli de alocare și verificare a dublurilor.
Canale și scenarii aprobate de follow-up.
Volum, monitorizare și suport convenit.
Pregătire
Pregătește traseul după formular
Lista canalelor nu este suficientă. Avem nevoie să știm cine poate prelua o solicitare și ce înseamnă o continuare potrivită pentru fiecare tip de serviciu.
Sursele cererilor și câmpurile disponibile.
Regulile de zonă, serviciu și responsabil.
Sistemul în care se păstrează istoricul.
Textele aprobate și condițiile de comunicare.
Situațiile în care fluxul trebuie oprit.
iPlan AI Automation
Întrebări care merită clarificate
Hai să pornim de la situația ta reală.
Discutăm procesul, oamenii și rezultatul de care ai nevoie. Stabilim ce merită construit, ce trebuie verificat și care este primul pas potrivit.